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La gestion de patrimoine & la défiscalisation

Facilitez vous la vie avec un gestionnaire de patrimoine

Economisez sur votre fiscalité en faisant appel à des professionnels pour la gestion de votre patrimoine !

Nous contacter

La gestion de patrimoine
C'est quoi ?

Beaucoup de personnes se posent souvent la question de savoir comment gérer leur patrimoine. L'objectif n'est pas seulement de disposer d'un patrimoine important, mais aussi de prendre en compte les différents risques pouvant être associés à ces actifs.

La gestion de patrimoine consiste à accompagner la gestion de votre vie familiale, financière, fiscale, économique et optimiser toutes les composantes de celle-ci.

Le but est de trouver ensemble la meilleure stratégie adaptée à vos besoins.

Choisir un gestionnaire de patrimoine vous permettra d'être plus tranquille quant à vos investissements.

Gestion de patrimoine à Lyon, Grenoble et Chambéry

Les avantages d'avoir recours à un gestionnaire de patrimoine

Il s'agit de trouver le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de votre vie patrimoniale (acquisition, développement, transmission) pour assurer son avenir et celui de ses proches à court, moyen et long terme.

La gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine, reste une notion jeune et au carrefour du droit, de l'économie, de la finance et de la sociologie. Les différentes lois de finances (ou autres) qui se succèdent lui confèrent d’être en constante mutation.

L'optimisation de la défiscalisation

Les lois fiscales évoluent au gré de nos gouvernements, il convient d'adapter votre statégie à celle qui convient le mieux à votre situation personnelle.

Les impôts & votre fiscalité

La fiscalité reste une préoccupation majeure des contribuables et savoir réduire celle-ci en cas de vie ou de décès requiert des champs d'investigation divers. Nous vous accompagnons sur les supports qui vous conviennent.

Un conseiller en gestion de patrimoine pour les professionnels & particulier

En tant que gestionnaire de patrimoine, Estim Finance conseille autant les particuliers que les entreprises pour sélectionner les meilleures options sur les plans fiscaux et patrimoniaux.

Nous vous accompagnons pour la gestion de vos actifs (propiété immobilière ou foncière, biens professionnels, droits d'auteur et d'usufruit, objets d'arts, etc) et la gestion de vos passifs (dettes, emprunts).

En gérant votre patrimoine et vos impôts via Estim Finance, vous pouvez être assuré que vous profitez de tous les avantages que la gestion de vos finances peuvent vous offrir. De la protection des actifs à l'augmentation des opportunités d'investissement, nous comprenons les lois de la fiscalité et pouvons vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins personnels.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont Estim Finance peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Les objectifs d'un gestionnaire de patrimoine

Nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans la création et la gestion de leur patrimoine incluant notamment :

  • La constitution de votre patrimoine privé initial
  • Le développement de votre patrimoine en utilisant différents levier comme l'investissement
  • La génération de revenus supplémentaires, que ce soit via l'optimisation fiscale ou les ressources générées par les investissements
  • La transmission de votre patrimoine à votre succession

Estim Finance est votre conseiller financier si vous souhaitez gérer votre patrimoine et vos impôts de manière intelligente. Nous avons des années d'expérience dans le secteur financier et sommes passionnés par l'idée de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Nos domaines d'intervention en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine regroupe plusieurs activités : conseil en investissement financier, courtage d'assurance vie, de contrat retraite et de prévoyance, transactions immobilières, intermédiaire en opérations bancaires, recherche de financements, gestion de service, ingénierie patrimoniale.... nous savons intervenir sur l'ensemble de ces composantes mais nous restons un généraliste et notre rôle est de vous orienter s'il le faut vers le spécialiste qui convient.

Nos domaines de prédilection reste la défiscalisation, le crédit, l'assurance-vie... tout ceci s'articulant autour d'un préambule et un fil rouge : votre bilan patimonial.

Avec plus de 10 milliards collectés en 2021, la pierre papier (les SCPI) a le vent en poupe... avec un record de collecte en 2021 sur ses unités de compte (plus de 40 milliards en 2021), l'assurance-vie porte la nécessité de sa diversification.

Pourquoi chosir Estim Finance pour la gestion de votre patrimoine
A lyon & dans toute la région Rhône-Alpes

En choisissant Estim Finance pour vos besoins en gestion de patrimoine et défiscalisation, vous pourrez bénéficier de nos années d'expérience en tant que gestionnaire de patrimoine et prendre des décisions éclairées qui protégeront vos intérêts. Nous offrons une gamme de services conçus pour vous aider à atteindre deux objectifs clés :

  • La gestion de vos biens patrimoniaux pour réduire les risques et optimiser les rendements
  • Défiscaliser les plus-values ou les revenus de succession grâce à nos connaissances de lois de la finance

Lorsqu'il s'agit de gérer votre patrimoine et vos impôts, Estim Finance est votre conseiller financier de référence. Nous avons une vaste expérience dans le traitement des impôts et des investissements patrimoniaux et pouvons vous offrir une gamme de services sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Baisse de la mensualité moyenne

38%

Crédits immobiliers déposés par courtiers

35%

Estim Finance
Membre du groupe RACCORD sur la région Rhône-Alpes Auvergne

Le groupe RACCORD est un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) dans le courtage en rachat de crédit actif sur la FRANCE entière.

Grâce au groupe RACCORD, nous pouvons proposer de meilleures offres pour vos regroupements de crédit avec une image et une énergie commune plus forte auprés des établissements de prêt.

Nous portons des valeurs et une éthique que vous pourrez retrouver dans la charte qui nous réunit.

Nos partenaires

Partenaire bancaire | BNP Paribas | Lyon
Partenaire bancaire | CFCAL Crédit Mutuel | Lyon
Partenaire bancaire | CGI Société Générale | Lyon
Partenaire bancaire | My Money Bank | Lyon
Partenaire bancaire | Crédit Municipal | Lyon
Partenaire bancaire | Crédit Mutuel ARKEA | Lyon
Partenaire bancaire | Crédit Lift | Lyon
Partenaire bancaire | CIC | Lyon
Partenaire bancaire | Caisse d'épargne | Lyon
Partenaire bancaire | Creatis | Lyon
Partenaire bancaire | Crédit Agricole | Lyon